Conta a história de alguns personagens.
Começa com a discussão de Rin e Yukio, que era na realidade um exorcista desde os 13 anos. Rin não entende por que o padre Fujimoto não o treinou tambem. Yukio é o professor de luta contra demônios e sabia tudo sobre Rin. Apos o reencontro com seu irmão, Rin conhece Shiemi, uma garota da sua idade que era atordoada por um demônio. Rin e Yukio tentam exorcizar o demônio, mas ele toma Shiemi como escudo. Yukio separa o demônio da garota e Rin o mata. Depois disso, Shiemi virou aluna de exorcismo assim como Rin.
Rin conhece seu rival nessa saga: o inteligente e forte Bon, aluno de exorcismo também. O objetivo de Bon é o mesmo de Rin: matar Satan. Os dois brigam, mas no fim se tornam fortes companheiros.
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