› Ao no Exorcist - Saga Filho de Satan ‹

A saga começa com uma lembrança da terrível Noite Azul. Em seguida mostra o presente, Rin lutando contra adolescentes que estavam matando aves por diversão. Rin volta para casa, uma capela, onde todos o incomodam por não ser como seu irmão Yukio Okumura, estudioso e comportado. Rin sai para arrumar emprego, mas no caminho nota pequenos insetos estranhos, porém todos ao seu redor não notavam os insetos. O garoto em que Rin bateu no início da história reaparece querendo revanche. Rin notou que os insetos se concentravam no garoto, que ele parecia ter dentes e orelhas pontudos e também dois chifres curvos. O garoto e seus companheiros imobilizam Rin e tentam queimá-lo, mas nesse momento chamas azuis surgem ao redor de Rin. O garoto então revela ser Astaroth, o demônio rei do apodrecimento e diz a Rin que ele era o príncipe de Gehenna, o lendário filho de Satan. Nesse momento o padre Fujimoto, pai adotivo de Rin e Yukio, exorciza o demônio. Rin e o padre fogem para a capela, pois agora vários demônio iriam querer que Rin fosse à Gehenna e virasse seu príncipe.
Na capela o padre lhe dá a espada demoníaca em que o poder de Rin estava selado. Se Rin retirasse a espada da bainha, viraria um demônio para sempre. O padre também manda Rin se esconder, mas esse grita para o padre nunca mais fingir ser seu pai. Nisso, o coração de Fujimoto se abalou, e o próprio Satã tomou posse de seu corpo. Satã tenta levar Rin para Gehenna, mas o padre recupera a consciência e expulsa o demônio de seu corpo. Ao ver isso, Rin se enfurece e saca sua espada, virando assim um demônio. As chamas azuis o circularam novamente e ele ganhou dentes e orelhas pontudas, além de um rabo. Rin usa sua espada para fechar o portal para Gehenna e assim salvar o padre. Mas já era tarde: todo o corpo que Satã usa morre. A saga se encerra com Rin se encontrando com o melhor amigo de seu pai, Mephisto Pheles, exorcista e diretor do Colégio Vera Cruz, que tem uma ala para treinamento de exorcistas. Rin diz a Mephisto que queria virar um exorcista. Mephisto pergunta: "O que o filho de Satan faria se se tornasse um exorcista ?". Rin responde: "Eu mataria Satan!" Mephisto ri, mas deixa Rin entrar no curso para exorcista do Colégio Vera Cruz.